| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Bonfa - Arabesque | 256 | 02:00 |
| 2 | Luiz Bonfa - Bagpipes | 320 | 01:49 |
| 3 | Luiz Bonfa - Batucada | 320 | 02:12 |
| 4 | Luiz Bonfa - Canção do Mar | 320 | 03:19 |
| 5 | Luiz Bonfa - Chora Chorao | 320 | 02:10 |
| 6 | Luiz Bonfa - Fanfarra (Fanfare) | 320 | 00:57 |
| 7 | Luiz Bonfa - India | 320 | 03:14 |
| 8 | Luiz Bonfa - Luzes do Rio | 256 | 02:33 |
| 9 | Luiz Bonfa - Manha De Carnaval | 256 | 02:30 |
| 10 | Luiz Bonfa - Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival) | 320 | 03:25 |
| 11 | Luiz Bonfa - Meu Nome É Ninguém | 320 | 01:46 |
| 12 | Luiz Bonfa - Nelly | 160 | 02:40 |
| 13 | Luiz Bonfa - Pastorinhas | 320 | 02:42 |
| 14 | Luiz Bonfa - Quebra Mar | 320 | 02:41 |
| 15 | Luiz Bonfa - Você Chegou Sorrindo | 160 | 02:28 |