| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Hime - A ostra e o vento / Senhorinha (Citação)/ História antiga / Canta Maria / Olha Maria / Valsa dueto / Valsa de Eurídice (Citação) | 320 | 13:46 |
| 2 | Francis Hime - Alta Madrugada | 320 | 06:03 |
| 3 | Francis Hime - Cinema Brasil | 256 | 04:25 |
| 4 | Francis Hime - Corpo Feliz | 256 | 04:56 |
| 5 | Francis Hime - Luisa | 192 | 01:58 |
| 6 | Francis Hime - Marília e Marina (...Imagem) | 256 | 04:02 |
| 7 | Francis Hime - Saudade de Amar | 256 | 05:09 |
| 8 | Francis Hime - Tereza sabe sambar | 320 | 04:28 |
| 9 | Francis Hime - Trecho: Terras do Sem Fim, Valsa do Pescador | 192 | 04:19 |
| 10 | Francis Hime - Trocando em miúdos | 320 | 02:21 |
| 11 | Francis Hime - Um Seqüestrador | 320 | 04:13 |