| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Dilermando Reis - Amoureuse (Franca) | 320 | 03:18 |
| 2 | Dilermando Reis - An Afair To Remember - Love Is a Many Splendored Thing (USA) | 256 | 02:58 |
| 3 | Dilermando Reis - Aranjuez, Mon Amour ( Adagio ) | 320 | 04:01 |
| 4 | Dilermando Reis - Ausencia (Paraguai) | 192 | 03:06 |
| 5 | Dilermando Reis - Clair de Lune | 256 | 04:58 |
| 6 | Dilermando Reis - Dança Chinesa | 320 | 03:34 |
| 7 | Dilermando Reis - Doutor Sabe Tudo | 192 | 01:47 |
| 8 | Dilermando Reis - Foi Boto Sinha | 256 | 03:43 |
| 9 | Dilermando Reis - India | 256 | 03:58 |
| 10 | Dilermando Reis - La Despedida (Chile) | 256 | 03:21 |
| 11 | Dilermando Reis - Malagena | 192 | 04:34 |
| 12 | Dilermando Reis - Mattinata | 320 | 02:44 |
| 13 | Dilermando Reis - Noturno Nr 2 Opus 10 | 160 | 05:58 |
| 14 | Dilermando Reis - Oiá de Rosinha | 320 | 03:32 |
| 15 | Dilermando Reis - Olhos Negros - Duas Guitarras (Russia) | 320 | 03:23 |
| 16 | Dilermando Reis - Pavana | 256 | 03:22 |
| 17 | Dilermando Reis - Se Ela Perguntar | 256 | 03:23 |