| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Bevan Manson - Adagio (after Puccini) | 320 | 04:14 |
| 2 | Bevan Manson - All Over Again | 320 | 05:01 |
| 3 | Bevan Manson - Baby's Blues | 320 | 04:27 |
| 4 | Bevan Manson - Belly Dancer | 320 | 03:16 |
| 5 | Bevan Manson - Blue Down Deep | 320 | 03:42 |
| 6 | Bevan Manson - Claudia | 256 | 03:09 |
| 7 | Bevan Manson - Di te la vita prende ogni splendore (Tosca) | 320 | 03:54 |
| 8 | Bevan Manson - I'm Crazy 'bout you | 192 | 02:17 |
| 9 | Bevan Manson - Lovable Lulu | 320 | 04:12 |
| 10 | Bevan Manson - Mama Does The Cha-cha (voc) | 320 | 03:55 |
| 11 | Bevan Manson - Midnight Vacation | 320 | 03:55 |
| 12 | Bevan Manson - Non piangere Liu (Turandot) | 160 | 04:12 |
| 13 | Bevan Manson - Or gli perdono (Tosca) | 320 | 03:24 |
| 14 | Bevan Manson - Pallazzo Farnese (Tosca) | 192 | 05:03 |
| 15 | Bevan Manson - Preludio; Tra voi belle (Manon Lescaut) | 192 | 04:18 |
| 16 | Bevan Manson - Sayonara (after Puccini) | 320 | 02:17 |
| 17 | Bevan Manson - Senza mamma (Suor Angelica) | 320 | 04:44 |
| 18 | Bevan Manson - Sweet (voc) | 320 | 06:01 |
| 19 | Bevan Manson - This Must Be Heaven | 320 | 05:10 |
| 20 | Bevan Manson - Time Was | 320 | 04:20 |