| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Toninho Horta - Caso Antigo | 256 | 02:51 |
| 2 | Toninho Horta - Chega De Saudade (No More Blues) | 256 | 06:12 |
| 3 | Toninho Horta - Christiana | 256 | 04:39 |
| 4 | Toninho Horta - Diana | 320 | 08:03 |
| 5 | Toninho Horta - Dolphin | 256 | 04:56 |
| 6 | Toninho Horta - Era So Comeco Nosso Fim | 256 | 04:59 |
| 7 | Toninho Horta - Eternal Youth | 192 | 04:34 |
| 8 | Toninho Horta - Francisca | 256 | 03:14 |
| 9 | Toninho Horta - From Ton to Tom | 256 | 04:48 |
| 10 | Toninho Horta - Liana | 160 | 05:08 |
| 11 | Toninho Horta - Se Todos Fossem Iguas a Voce | 320 | 05:16 |
| 12 | Toninho Horta - Serenade | 320 | 06:53 |
| 13 | Toninho Horta - Spirit Land | 320 | 05:53 |
| 14 | Toninho Horta - Sun Song | 320 | 03:49 |
| 15 | Toninho Horta - Yarabela | 160 | 04:47 |