| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Annen Polka | 256 | 03:28 |
| 2 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Comment ca va | 320 | 03:26 |
| 3 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Das Fischermädchen | 320 | 02:16 |
| 4 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Die Mühle im Schwarzwald | 320 | 02:39 |
| 5 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Eine Insel aus Träumen geboren | 192 | 02:31 |
| 6 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Jolly Jaqueline | 192 | 02:42 |
| 7 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Kleiner Jodeljunge | 320 | 02:55 |
| 8 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Muss i denn | 256 | 01:56 |
| 9 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Schabernack | 256 | 03:33 |
| 10 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Spiel mir eine alte Melodie | 192 | 02:29 |
| 11 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Tanzende Finger | 320 | 03:16 |
| 12 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Tom Dooly | 320 | 02:44 |
| 13 | Teddy Beer & Grachten Muzikanten - Wees maar niet boos | 320 | 02:22 |