| # | Song | Kbps | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Bay et son Orchestre - At the Sign of the Swingin' Cymbals | 256 | 02:12 |
| 2 | Francis Bay et son Orchestre - Brazil | 320 | 02:30 |
| 3 | Francis Bay et son Orchestre - Caravan | 320 | 03:00 |
| 4 | Francis Bay et son Orchestre - Chiquito | 320 | 02:16 |
| 5 | Francis Bay et son Orchestre - Deux guitares cha cha | 256 | 03:09 |
| 6 | Francis Bay et son Orchestre - Eso Es el Amor | 256 | 03:09 |
| 7 | Francis Bay et son Orchestre - Hula-Hoop Cha Cha Cha | 320 | 03:00 |
| 8 | Francis Bay et son Orchestre - In the Mood | 320 | 02:27 |
| 9 | Francis Bay et son Orchestre - Mama Inez | 160 | 02:03 |
| 10 | Francis Bay et son Orchestre - María la O | 160 | 02:31 |
| 11 | Francis Bay et son Orchestre - Paradise | 192 | 02:20 |
| 12 | Francis Bay et son Orchestre - Paris | 256 | 02:03 |
| 13 | Francis Bay et son Orchestre - Rico Vacilon | 256 | 02:27 |
| 14 | Francis Bay et son Orchestre - Saint-Louis Blues | 320 | 02:22 |
| 15 | Francis Bay et son Orchestre - Zumba | 192 | 02:27 |